拓維資訊受惠於3G Internet Marketing 推廣

公司業務目前主要在行業軟體發展和無線增值服務,行業涉及電信煙草等行業,是國家規劃佈局內重點軟體企業,擁有電腦資訊系統集成一級資質並通過CMMI3認證,,獲得多項國家創基金項目,國家863計畫項目和國家發明專利,有近30項國家著作權登記產品,在手機動漫、移動電子商務、移動SI、平臺支撐開發領域具有較大的領先優勢。

公司員工半年多時間從700多人規模上升到1300餘人,顯示了公司對未來充滿信心,但也導致了公司費用增長高於收入增長,我們認為公司從一家小型的系統集成商成功轉型為初具網站宣傳規模的無線業務增值商,但依舊處於探索階段,有必要進行一些技術及市場儲備,這也是公司成立互聯網投資公司的原因。

連續四屆由公司協辦的中國原創手機動漫遊戲大賽的成功舉辦對公司品牌有很好的宣傳,公司在手機動漫領域地位不變,該領域的市場拓展和地位依舊在加強,手機動漫全國範圍鋪開進展順利,預計該項業務增長幅度在30%左右,伴隨著寬頻增值應用逐漸成熟,未來前景不可限量。

目前國內3G建設如火如荼,在移動增值領域,隨著互聯網逐步切入生活,必將會再出現類似網易、騰訊、盛大一類公司,公司面臨著機會和挑戰,公司在產品形象創新能力、品牌宣傳、網站宣傳、消費群體深化等專案上依舊需要加強。

維持公司推薦的投資評級。公司未來重點在於互聯網應用,將出現爆炸性增長的機會,預測公司09-11年每股收益為0.82、1.08、1.54元,淨利潤複合率增長超過30%,作為一家處於行業前景eMarketing明朗的互聯網應用公司,按09年30-35倍PE計算,合理價值32.4-37.8元。

風險提示:

公司規模尚小,互聯網企業應用品牌及地位非常重要,能否利用寬頻

增值服務這市場機會做大做強有待進一步跟蹤。

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